莱芜年费监控-香橼树

香橼树---提交管理系统——客户管理

1、线索

线索及时记录；公海线索共享；避免客户流失。

2、客户

线索随时转为客户；批量导入现有客户；案卷绑定客户；可发送---费用；通知书至客户邮箱。

3、合同

签署合同及时归档；合同状态一手掌握；一键导出合同清单。

4、发i票

发i票及时上传归档；---日期随时查询；收款状态及时标记；发i票清单一键导出。

5、仪表盘

签单、---；收款、线索；客户实时数据显示；趋势图随时查看。

苏州香橼树网络科技有限公司创立于2019年，位于苏州市集成电路---中心。公司---于---管理平台建设与开发，研发了以“云计算+大数据+ai”技术为依托的“香橼树---智慧平台”为企---、解决---管理及提交流程冗杂的问题，提供一i站式智慧---管理云服务，颠覆传统，让---代理机构有效运营，持续增值。

数字---安装与多国系统---绑定

1、首先用图 1 红色箭头所指的---密码登录图 2 红色框机构版入口；

2、登录之后，---图 3 左边栏的“---代理公司信息”， ---红色箭头所示的“---安装”按钮进入绑定数字---的操作，---年费监控，选择---文件，输入密码，---“安装” 按钮进行---安装；

3、绑定多国系统---，同样的界面，---红色箭头所示的“多国系统同步历史记录”按钮，下方框内输---号密码，勾选 “允许同步多国系统数据”前面的复选框，---下方蓝色按 钮“提交保存”即可，由于头一次绑定多国系统---，所以需在后台手动同步一下，后续是自动同步的；因各机构---数量的不同，同步时间也各不相同。