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    2022-8-10

张女士
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系统问答

客户管理案卷绑定客户具体如何操作?先在“客户管理”界面的“crm管理”里的客户设置里新增客户,---管理平台哪个好,生成客户后在“---管理”里的“案卷绑定客户”,选中案卷后进行绑定,之后就可以发送转达函了。

系统设置多个分公司之间能看到对方的案子吗?一个分公司下多个子---只能看到自己---的案子吗?分公司之间通过分公司---是不可以看见其他分公司的案卷的,每个分公司只能查看自己的案卷 。如果需要将---给其他分所进行监控,可以将案卷放在“案卷公海”里,其他分所可以在案卷公海进行案子获取。


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