香橼树-济宁事务系统

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    2023-6-12

张女士
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苏州香橼树网络科技有限公司提供香橼树-济宁事务系统。

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香橼树---提交管理系统问答

客户管理

问:案卷绑定客户具体如何操作?

答:先在“客户管理”界面的“crm管理”里的客户设置里新增客户,生成客户后在“---管理”里的“案卷绑定客户”,---事务系统,选中案卷后进行绑定,之后就可以发送转达函了。

系统设置

问:多个分公司之间能看到对方的案子吗?一个分公司下多个子---只能看到自己---的案子吗?

答:分公司之间通过分公司---是不可以看见其他分公司的案卷的,每个分公司只能查看自己的案卷 。如果需要将---给其他分所进行监控,可以将案卷放在“案卷公海”里,其他分所可以在案卷公海进行案子获取。







系统问答分享

案卷管理---案卷如何从分公司a至分公司b。在a公司的系统中,将该---选中移入案卷公海。b公司可在案卷管理-案卷公海,选中案卷---i获取,可在案卷管理中显示该---。

案卷管理案卷管理如何添加标签?案卷管理-其他-案卷标签列表,进行添加新标签,提交保存后在案卷管理中,选中案卷,批量增加标签。

案卷管理机构名下某---如何查询是分公司的---?---管理-其他-机构案卷查询,输入申请号进行查看。









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